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2018-12-21

2018年底的这场寒潮,不仅席卷了摇摇欲坠的共享单车行业,还击碎了无人货架的梦想。日前,网上传出京东到家无人货架倒闭的消息。对此,京东官方的回答是业务调整。

俗套的回应有些苍白无力,相比年初就批量裁员的猩便利,京东到家无人货架还算是一个幸运儿。眼下,无人货架行业的先驱已经阵亡,剩余的无人货架平台也是生存艰难,这不免引人深思。

无人货架究竟输在哪里?

短短两年多的时间,无人货架行业就从鼎盛走向衰败,如此大的反差,有浮躁,有泡沫,还有创业者的辛酸。如果说单打独斗的一些无人货架倒闭情有可原,那么,背倚京东到家这个大平台的无人货架,为何也要倒闭呢?

自2016年底亚马逊革命性的提出“无人零售”概念后,迅速成为电商行业的一大风口。在国内,经历了无人便利店与自动售货机的不温不火后,2017年下半年,踩着新零售风口的无人货架瞬间爆红。嗅觉敏锐的资本,迅速杀入无人货架这个火爆的领域。有数据显示,截至2017年底,数十家无人货架平台崛起,并累计获取了30亿元融资额,刷新了行业记录。在这些融资中,每日优鲜便利购以超过10亿元的巨额融资领跑行业,果小美、猩便利、小e微店等平台也均获得了数亿元融资。

除了新兴的创业者之外,苏宁、顺丰、饿了么、猎豹、便利蜂等巨头也纷纷加入无人货架行业的竞争。一时间,整个行业风光无限,摆放着各种零食饮料的无人货架涌进了各个城市的写字楼。遗憾的是,风口仅持续了不到一年的时间,就传出无人货架平台裁员倒闭的消息。现在看来,无人货架集体阵亡,还是输在了模式上。

就本质而言,无人货架就像街边的小摊。不同的是,街边小摊有人值守,而无人货架是无人值守的,只有收款的二维码。当然了,无人货架无需销售人员,但需要运维人员定期补货。相比街边的小摊,无人货架的运营成本还是非常高的。分布在各个写字楼的无人货架,销售的产品也比较单一,无非是饮料、零食等小商品。在便利店密集,超市高度覆盖的情况下,饮料和零食的利润空间非常微薄了。

加之无人货架进入写字楼还需要交纳一笔数目可观的入场费,这让无人货架的运营成本一路攀升。一边是高昂的成本,一边是微薄的利润,没有形成造血能力的无人货架在失去资本支持后倒闭亦是必然。

谁来收拾无人货架行业残局?

说白了,从无人货架出现在各个写字楼,到行业集体阵亡,只用了一年多的时间。虽说无人货架仅靠卖货无法盈利,但无人货架的价值并没有被挖掘出来。与其他行业一样,资本离场后,无人货架行业也是一地鸡毛。作为新零售的一次探索,无人货架不应该这样死去。那么,除了不缺钱的资本外,还有谁乐意去深耕无人货币这一行业?

从理论上来说,分布在写字楼角落的无人货架,除了是一个商品销售窗口外,还是一个巨大的流量入口。正因于此,苏宁、京东和顺丰等巨头才会加入无人货架行业的竞争。在诸多巨头中,京东到家或许是第一个离场的。从一些数据来看,京东到家的发展情况还是比较不错的。资料显示,京东到家已覆盖北京、上海、广州等近63个主要城市,注册用户7000多万,月活跃用户超 3000万,日单量峰值突破150万单。

与京东其他业务相比,京东到家的业务目前有可能是亏损的,这也可以说是京东砍掉无人货架业务最合理的解释。可以肯定的一点是,京东到家的无人货架业务目前也是亏损的。由于资本不再输血,一些小规模的无人货架创业者只能选择倒闭,而京东在这个时候退出无疑不是一个明智之举。

据悉,京东到家的无人货架业务,主要为消费者提供生鲜蔬果、日用百货、医药健康、鲜花蛋糕、个护美妆等海量商品1小时配送到家的服务体验。从商业模式上来看,京东到家无人货架与早期的京东快速配货业务非常相似。经过多年的打拼,京东的物流已经是一个护城河。单纯从业务布局上来说,京东到家无人货架,能够与京东现有的业务形成互补,而且后期还可以挖掘出来更多的商业模式。只是,京东已经等不及了。

显然,仍然背负着亏损包袱的京东也不愿意继续在无人货架行业烧钱了。相比之下,苏宁和顺丰,还坚持在无人货架的经营上。客观地说,短短一年多的时间,各个无人货架平台都在拼命铺点,根本没有探索相关的商业模式。

写在最后:资本和京东到家离场,这说明很多人不愿意收拾无人货架的行业残局。更重要的一点是,除了卖货之外,无人货架似乎没有更吸引资本的价值。或因于此,无人货架行业才会迅速从风口走向衰败。

2018-12-16

在这个资本的寒冬,腾讯音乐先是推迟了IPO的日期,尔后下调了估值。尽管如此,腾讯音乐上市3天后还是跌破了发行价。对此,很多业内人士表示不解。

作为被业内看好的一个在线音乐平台,腾讯音乐最初的估值是300亿美元。让人意外的是,腾讯音乐本来定在11月IPO的被叫停。12月份,腾讯音乐再次启动了IPO,估值只有213亿美元,缩水近三分之一,这似乎意味着腾讯音乐在模式上仍存在硬伤。

腾讯音乐估值缩水背后

一直以来,人们给腾讯音乐帖上了“中国版Spotify”的标签。从业绩上来看,腾讯音乐的表现也确实不错。经过两年多的努力,腾讯音乐终于成功IPO,并成为一家市值上千亿元的公司。然而,从上市后的股价和估值等指标来看,腾讯音乐似乎不成功。

按照招股书的数据,腾讯音乐在美国纽交所的发行价为13美元。腾讯音乐正式在美国纽交所挂牌上市,发行价13美元,估值213亿美元。开盘后腾讯音乐大涨14.12%,对应的市值为231亿美元。短暂的上涨后,股价开始下跌,并且跌破了13美元的发行价。截至12月15日,腾讯音乐的股价仍然在13美元以下徘徊。

当然了,股价的上涨和下跌在资本市场都是很正常的行为。让人费解的是,作为国内第一家上市的音乐平台,腾讯音乐在业绩上也有着过人之处,这是其能够上市的一个重要原因。只是,成功上市的腾讯音乐3天后跌破了发行价,这是为何?

来自招股书的最新数据显示,腾讯音乐2018年前三季度营收为 135.88亿元人民币,净利润为27.07亿元人民币。单纯从前三季度的业绩来看,腾讯音乐的营收已经超过2017年全年,并且净利润也翻了一番。如此靓丽的业绩,却没有阻挡股价破发,最合理的解释只有一个,那就是腾讯音乐的模式有硬伤。

另一方面,腾讯音乐推迟上市,并且下调了估值,这似乎也说明腾讯音乐缺乏说服资本的自信。虽说最近几天的股价不能真实的反应腾讯音乐的市场价值,但剖析一些经营数据就会发现,腾讯音乐在商业模式上确实存在硬伤。

会员付费率是腾讯音乐的硬伤

对于资本市场来说,有着腾讯基因的腾讯音乐是一个前景不可小视的平台。事实上,腾讯音乐更像是一个大杂烩。虽然定位是音乐平台,但腾讯音乐这个大平台,本质上还是一个娱乐秀场。

据悉,腾讯音乐除了QQ音乐外,还有酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌大产品。其中,酷狗音乐有酷狗直播,酷我音乐有酷我聚星,这两项业务虽然不占领主流市场,但这两大业务对音乐软件社交化的发展奠定了坚实的基础。在营收构成上,以直播、K歌等业务成为了腾讯音乐的经济支柱,这些业务并非在线音乐服务,而是以音乐为核心的泛娱乐社交服务。更重要的一点是,被帖上“中国版Spotify”标签的腾讯音乐,会员付费率非常低。有数据显示,腾讯音乐旗下的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌4款应用月活超过了 8 亿,其中在线音乐业务用户月活占了 6.6 亿,但会员付费率只有3.8%。

反观Spotify,目前营收主要来自用户付费订阅和广告收入。根据Spotify上市时提交的招股书数据显示:Spotify的90%收入来自付费订阅,2亿用户付费率达到了45.5%,上个季度订阅收入达到13.71亿美元。对比数据不难看出,无论是付费率和营收,Spotify都把腾讯的在线音乐业务远远甩在身后。尤其是在付费会员的转化率上,腾讯音乐的转化率只有Spotify的十分之一。

显然,给腾讯音乐帖上“中国版Spotify”的标签有点牵强。严格来说,拥有四大在线音乐平台的腾讯音乐,与丫丫、斗鱼和虎牙等直播平台高度相似。不同的是,腾讯音乐的秀场,是以音乐为核心的秀场,而斗鱼的核心是游戏直播。营收上过度依赖泛娱乐社交服务,这无疑是腾讯音乐商业模式上的硬伤。

写在最后:相比其他在线音乐平台,腾讯音乐在营收和版权库上占据了绝对的优势,但腾讯商业模式上的硬伤也很明显。腾讯音乐的付费会员只有3.8%,大部分利润来自泛娱乐社交业务,这种畸形的商业模式,是资本不看好腾讯音乐的重要原因。成功上市后,腾讯音乐最大的挑战在于,如何提高会员付费率,做一个真正的“中国版Spotify”。

2018-12-06

对于高通而言,2018可谓是流年不利。在失去了苹果这个大客户后,高通业绩自上市后首次出现亏损。财报数据显示,高通2018财年亏损48.64亿美元。

巨额的亏损之下,5G成为高通不能错失的机遇。为了抢占先机,高通推出了支持5G网络的手机芯片骁龙855。在发布会上,高通称骁龙855是全球首个5G商用芯片,使用先进的7nm制造工艺,并集成了首个视觉单元ISP。让人匪夷所思的是,骁龙855支持5G是通过外挂基带实现的,而不是内建Modem。

今年8月的时候,高通官方发布了一条微博,下一代移动平台采用7nm制造工艺,可以与骁龙 X50 5G调制解调器搭配。由此来看,高通在5G芯片上的准备并不充分,因为外挂基带是一个不成熟的解决方案,此前的4G芯片,都是内建Modem。从技术上来说,骁龙855使用外挂基带并没有不妥之处,但外挂基带与手机芯片之间要想协调工作,设计难度还是非常大的。

由于骁龙855与基带不是一体式封装,并行电路之间不停的数据交换也容易导致信号受影响,或是反过来影响信号接收质量,因而出现断流、耗电发热等问题。所以,外挂基带引发的最大问题就是信号的不稳定以及功耗增加。更重要的一点是,骁龙X50是2017年上市的产品,使用的是老掉牙的28nm制造工艺,这势必会引发功耗过大的问题。

不难预测,一旦骁龙855与X50基带协作出现问题,就会出现发热量大,功耗高的情况。一些拿到骁龙855芯片的手机厂商,已经出现了发热量大,功耗过高的问题。今年8月份,摩托罗拉推出了搭载骁龙855处理器的Z3。据摩托罗拉的技术人员透露,支持5G网络的Z3拥有4个天线模块,这导致机身很臃肿。此外,Z3还出现了发热量大和功耗高的问题,这都是骁龙855与X50基带不兼容的后遗症。

作为一项不成熟的技术解决方案,骁龙855外挂X50基带是高通为了抢占5G先机的无奈之举,这同样也成为高通在5G竞争中的一大短板。在发热这个问题上,高通曾经是吃过大亏的,2015年时,骁龙810发热量大的问题,让高通摔了一个大跟头,市场份额也遭遇竞争对手联发科的蚕食。

当时,高通骁龙810处理器由于发热量过大引发了用户的大量投诉,而高通却把责任推给了负责骁龙810生产的台积电,并表示20nm的制造工艺导致了发热量过大。然而,同样使用20nm制造工艺生产的三星猎户座却不存在这一问题。有业内人士透露,骁龙810发热量过大,是因为高通的Kyro核心开发过慢,赶不上用于骁龙810进度,只能先采权宜之计使用ARM核心。截至目前,骁龙810发热量大的问题仍旧没有彻底解决。再看眼下,骁龙855没有使用内置5G基带这个成熟方面,而是使用外挂X50基带的方式,同样是为了抢占5G而推出的一个不成熟技术方案。

不可否认,在失去了苹果这个大客户后,5G对高通而言是一个巨大的商业机遇,但这不能成为高通可用不成熟解决方案,满足营销需要的理由。在骁龙810发热量太大,让高通遭受重创的前车之鉴下,发热量大、功耗高的骁龙855外挂基带或许会让业绩糟糕的高通面临更大的挑战。稍有不慎,高通在5G时代或许会被联发科、三星和海思等对手超越,这才是最大的危机。

2018-12-05

就在OPPO、小米和vivo等国产手机品牌抢夺5G手机首发权时,苹果却宣布了一条让人惊讶的消息:原计划2019年发布的5G版iPhone,将推迟到2020年或以后再发布。

对于苹果推迟发布5G手机一事,不少业内人士揣测是因为英特尔的5G基带并不成熟,这是5G版iPhone推迟上市的真正原因。如同4G一样,很多国产手机品牌把5G看成是一个不能错过的风口。正因于此,一大波手机厂商已经在5G这个赛道上奔跑。

今年8月份,OPPO宣布已经在商用手机完成了5G信令连接。随后,vivo和小米等手机厂商也通过媒体发声,表示已经完成了5G信令连接。不久前,小米在5G网络上发布了一条微博,5G手机首发权争夺战也随之升级。不过,从行业的角度来看,国产手机抢夺5G手机首发权,这或许不是一个明智的选择。

不可否认,5G已经是一个热度非常高的技术,但我们不能忽略一个问题,那就是5G标准还没有最后敲定。试问,在5G标准还未确定的情况下,很多国产手机品牌争先恐后的研发5G手机,这有何意义?更重要的一点是,5G手机大规模出货的时间点,绝对不是2019年,而是2020年以后。

众所周知,去年12月才敲定了5G独立组网标准,但R16 5G标准第二阶段还要等到明年12月份才能启动。也就是说,作为普通用户,想要真正用上5G手机,至少要等到明年年底。从4G和3G时代的经验来看,5G手机大规模出货的时间点,保守估计也要在2020年以后。从这一点来看,苹果对于5G风口的判断还是非常精确的。

既便明年运营商拿到5G牌照,5G网络的建设和优化也需要一定的时间。由于5G核心网络架构与4G网络不同,各大运营商必须重新搭建核心网,这可以说是一个庞大的系统工程。从核心网建设,到基站的选址,5G网络要想大规模应用,至少要到2020年以后。更重要的一点是,5G网络的基站数量更多,这意味着5G网络商用要比4G网络要长一些。由此来看,5G手机的爆发点应该在2020年以后。

更重要的一点是,5G标准确立后,手机厂商还需要对5G手机进行测试。事实上,高通已经推出了支持5G网络的手机芯片,OPPO、小米等手机厂商已经拿到了测试芯片。从其他手机品牌反馈的信息来看,高通的5G芯片目前并不成熟,发热量大的问题至今没有解决。早在今年8月份,摩托罗拉已经推出了支持5G网络的Z3手机。

据摩托罗拉的一位工作人员透露,5G手机量产还有很长的一段时间,因为很多技术问题还没有解决。而苹果推迟5G版iPhone的上市时间,也是因为技术问题。作为一项具有颠覆性的技术,5G手机并不是单纯的升级一下手机芯片的事情,而是一个复杂的系统工程。由于5G手机需要4个天线模块,在保持手机轻薄机身的情况下,只能压缩屏幕和电池的空间。加之5G手机更费电,电池容量太小会缩短手机续航。

显然,OPPO和小米等国产手机品牌在5G手机研发上刚刚迈出了第一步。客观地说,OPPO标榜的完成了5G信令连接,这不过是5G手机研发中最没有技术含量的工作,因为信令连接还是高通负责。说白了,国产手机在5G手机量产中仍面临诸多的技术挑战。如何降低5G手机的发热量,缩小天线的空间,降低手机的功耗……这些问题没有解决之前,5G手机量产就是空话。

毫无疑问,在5G手机很多技术难题没有解决前,国产手机一味抢夺5G手机首发权,这更像是一个营销噱头。从这一角度来看,苹果推迟5G手机上市的决定是明智的,因为消费者需要一款技术成熟的5G手机。更重要的一点是,2020年才是5G手机爆发点,精明的苹果自然不会错失这一机遇。

2018-12-03

一向霸道的苹果,最终向印度市场妥协。据苹果公司在印度的一位发言人称,苹果公司已经批准了一款由印度政府开发的骚扰电话过滤和拦截应用。自12月1日起,印度用户可以在App Store应用商店中下载。

经过3年的较量,苹果最终还是选择了妥协,在此之前,苹果曾强硬的回绝了FBI要求解锁罪犯苹果手机的要求,并引发了一场舆论风波。同样是一起保护用户隐私的事件,苹果的态度截然不同,这着实让人不解。那么,是什么原因让霸道的苹果与印度市场对抗3年后,最终选择了妥协呢?

说白了,苹果之所以会向印度市场妥协,还是因为利益。一直以来,骚扰电话和短信泛滥是印度一个棘手的问题。有报告显示,平均每人每天会接到多达10个骚扰电话或短信。为此,印度政府开发了一款名为“TRAI DND -Do Not Disturb”的应用,旨在帮助印度用户避免不必要的电话和短信骚扰,这款应用于2016年在谷歌Play Store上发布。

由于“TRAI DND -Do Not Disturb”这款应用要读取用户的电话和短信记录,并且会向印度政策分享用户通话记录和短信记录,苹果以保护用户隐私的理由拒绝了印度政府的要求。正因于此,苹果才会与印度政府部门对抗了3年。真正让苹果妥协的,是来自印度电信监管部门的威胁。

来自外媒的报道称,印度电信监管机构称,如果苹果在2019年1月之前不批准这款由政府开发的骚扰电话过滤应用,将禁止在印度销售iPhone。迫于压力,苹果只能同意印度政府的要求,在App Store上架了“TRAI DND -Do Not Disturb”应用,向印度用户提供避免电话和短信骚扰的方案。

事实上,这已经不是苹果第一次妥协。早些年,苹果是禁止国内用户安装第三方输入法的,只能使用系统内置的中文输入法。除此之外,苹果还禁止安装360手机管家、腾讯手机管家这类的安全软件。两年前,苹果的iOS系统中,这些限制已经不存在。眼下,一直以封闭著称的苹果的iOS系统,不仅可以安装第三方的中文输入法,而且系统已经内置了腾讯的手机管家功能组件,能够过滤一些垃圾短信和骚扰电话。

不难看出,苹果对国内市场和印度市场做出的妥协,更多的是为了利益。从苹果的财报来看,中国已经成为苹果业绩最好的市场。财报显示,今年第四财季苹果营收为629.00亿美元,比去年同期的525.79亿美元增长20%。其中,大中华区营收为114.11亿美元,比去年同期的98.01亿美元增长16%。虽说苹果在印度市场的业绩很差,但印度是未来最具增长潜力的市场。

作为一个拥有13亿人口的国家,印度手机市场的巨大潜力已经得到多家手机厂商的共识。最近一段时间,三星、华为、OPPO和vivo等手机厂商纷纷发力印度市场,三星和vivo甚至在印度建设了工厂。在这样的一个市场背景下,销量下滑的苹果自然不甘心失去印度这个潜力巨大的市场,这才是苹果向印度政府妥协的理由。为了抢占印度市场,苹果放弃了保护用户隐私的底线,这从侧面印证了苹果业绩增长乏力的事实。

为了利益,苹果已经学会了向市场妥协,这看起来不可思议。在乔布斯时代,苹果的偏执是出名的。在三星推出了大屏幕的Note2后,乔布斯仍然固执的称小屏手机体验更好,这种理念一直坚持到iPhone 6。再看现在的苹果手机,从大屏,到后置双摄像头,再到全面屏,以及针对国内市场推出的双卡双待功能,苹果手机一直狂奔在向消费者妥协的大路上。不可否认,苹果的一些妥协,提升了用户体验,但这种妥协正在蚕食苹果的核心竞争力。

不难看出,在利益面前,苹果一次又一次的选择了妥协。面对印度电信监管部门的封杀令,苹果向印度市场妥协也就不难理解了。不过,苹果一味的向市场和消费者妥协,已经让苹果手机丧失了核心竞争力。长此以往,苹果或许在激烈的竞争中迷失自己。

2018-11-30

从汽车,到手机,再到彩电,这些实体行业正面临市场萎缩的严峻考验。中汽协的数据显示,中国汽车销量9月同比下滑11.6%,创近7年来最大降幅。IDC公布的2018年Q3全球智能手机出货量数据显示,该季度较去年同期出货量下降6%。同样,彩电市场的表现也不容乐观。奥维云网最新数据显示,今年第三季度彩电市场销售量1041万台,与去年同期基本持平,但零售额仅为303亿元,缩水54亿元,同比大幅下滑15%。

可见,很多实体产业都经受着前所未有的考验。如何破局?我认为,实体产业最根本的还是要从产品入手,通过技术创新,为传统产品打上新科技的烙印,用更好的产品品质和使用体验,扭转不利的行业局面。另外,构建新的产业模式,适应新的产业环境、消费环境,让市场更有活力。

在这种形势下,创维于11月22日提出了“新硬件”战略,通过软硬件融合打造全新的产业生态,对推动电视行业的发展有作用,对实体产业转型也具有启发意义。

创维业绩逆势增长,背后有怎样的变革

虽说很多行业的发展处于低迷的状态,但每个行业都不乏逆势增长的品牌。在彩电行业,创维过去几个月的业绩就可谓非常抢眼。数据显示,8-10月份电视市场整体呈现负增长的态势,但是创维却实现逆势正增长,8月份创维逆势增长12%,9月份增长3.6%,10月份增长41%;整个双11家电市场量下降10%,创维逆势增长37.4%,是所有传统企业当中唯一逆势增长的企业,而且增长势头还很强。问题来了,创维是如何实现业绩逆势增长的呢?透过11月22日创维在乌镇举办的新硬件战略发布会,我们也许能找到一些答案。

发布会上,深圳创维-RGB电子有限公司董事长兼总裁、深圳市酷开网络科技有限公司 CEO王志国,介绍了“新硬件”战略。需要注意的是,虽说叫“新硬件”,但是这个战略概念并非字面意思那么简单。新硬件:即 “硬件+系统+内容+AI算法”,是对多种先进技术的综合应用,是打通技术边界后出现的新硬件产物。很显然,创维所说的新硬件不是某项技术的突破,而是多种软硬件技术对传统电视产品的赋能。因此,我个人认为,这就相当于重新定义了电视产品。

回顾电视行业最近五六年的发展历程可以发现,在互联网势力和大量新资本注入电视市场后,电视行业受到了很大的冲击。为了应对新的挑战,很多电视企业盲目的跟风,忽视了产品创新,而是大打价格战,以及发起营销战,力图获得市场规模优势,打倒其它电视厂商。但是,这种思路属于本末倒置,短期的经济利益之后,出现了创新投入不足,新技术难产等很多弊端,市面的电视产品开始陷入同质化弊端,把电视行业拖进了低价竞争的境地。

伴随某些互联网电视企业资金链断裂,很多企业产生警醒,低价竞争情况得到了一定的遏制,但价格战并没有完全停止的迹象。我掌握的资料以及多家调查机构数据显示,彩电行业的利润率水平已经由之前的4%左右下降到近两年的1.5%,有些企业的利润甚至低于1%。从行业发展来看,长期深陷价格战的彩电行业,已经陷入了一个发展怪圈之中,这直接导致前文提到的电视市场出现负增长的窘境。

通过创维逆势增长的数据可看出,电视行业并非无法摆脱价格战,只是需要彻底扭转发展思路,再次拥抱创新,回归产品价值。在电视行业亟待转型的关键阶段,创维提出“新硬件”战略等于树立了“灯塔”,为行业发展提供了方向指引。所以说,创维这次的战略发布会召开的很合时宜,很有必要。

当技术创新到一定程度,会引发产业生态变化

从消费者的角度来看,在激烈的价格战中创维业绩能够逆势增长,是产品得到消费者认可的必然结果。正因于此,创维才会把“新硬件,新价值”作为新的发展战略。实际来说,透过创维的一些产品就会发现,新硬件早已经融入到一些产品中,而新价值则是创维用产品阐述的新理念。

经过了CRT到LED技术变革后,彩电显示技术最近几年一直围绕分辨率做文章,从720P到2K,再到4K,多种技术的应用,提升了彩电的视觉体验,这是消费者能够清楚感知到的变化,但目前的电视技术仍有不足之处。为此创维一直在技术创新上寻求突破。创维研发的变色龙AI画质芯片、全时AI、杜比全景声等技术,让创维电视能够更逼真的呈现画面,并带来音效的临场感,把行业标准抬到了新高度。

更重要的是,通过这次发布会提到的内容,我还发现了另外一点,即:当技术创新到一定程度,企业不仅能提高硬件品质,为用户带来全新的使用体验;同时,各种技术的有效叠加,甚至会对产业模式和行业生态带来变革。比如说,创维的新硬件,凭借差异化特征具备更高的盈利空间,而且全新的产品可以通过内容运营和服务推送,具备更高的商业运作价值,这些新增价值点,为创维重新定位经销商关系,提供了便利。

创维提出让经销商等合作伙伴成为创维合伙人,今后共同创造并分享行业价值。虽然是重塑经销商关系,但在业内很多同行看来,这无异于改变了行业生态,对产业价值进行重新分配,让产业链上的伙伴有更多机会分享电视的后续运营价值。这些价值是持续的,不断增长的,对经销商等伙伴来说是更大的激励。凭我对新硬件战略的理解,这种后续运营价值会通过创维最新发布的酷开系统7.0来实现。酷开系统7.0是全视频交互系统,改变了内容展现形式,同时也让交互更顺畅,在内容深度融合的基础上,通过对用户行为的大数据分析,以视频流的形式智能推荐内容,拥有更好的大屏运营价值,让创维所说的价值共享变为现实。

不难看出,从硬件到软件,再到内容推荐,创维一直用技术驱动用户体验的革命。在其他彩电品牌还痴迷于价格战的时候,创维已经用技术创新驱动产品升级和生态价值的变化。从最近半年多的销售业绩来看,创维变革的思路是正确的。显然,创维新硬件战略包含着它对电视产业生态的理解,以及重构生态的决心。这种决心是基于创维技术创新的积累,是创新从数量提升到完成质变的过程。这是我对创维新硬件战略的理解。

写在最后:在彩电行业销量、利润双双下滑的局面下,创维用技术驱动行业变革,实现了销量和利润的良性增长,这是一次成功的探索。在消费升级的大趋势下,低迷的实体经济面临来自互联网的冲击,创维的逆势增长,为实体经济转型提供了非常深远的借鉴意义。

2018-11-29

去年,高通与苹果决裂,一场激烈的专利诉讼战相继在全球各地上演。最终,苹果今年发布的三款手机中,使用了英特尔的基带,高通业绩因此滑落低谷。

在过去的一年里,苹果与高通对簿公堂,最大的受益者是英特尔。自iPhone 7这一代产品中引入英特尔的基带后,一直到今年,英特尔才成为苹果手机基带的唯一供应商。然而,英特尔与苹果还在蜜月期,就传来了高通要与苹果握手言和的消息。

来自外媒的消息称,高通CEO史蒂夫·莫伦科普夫(Steve Mollenkopf)接受媒体采访时表示,高通和苹果正站在解决纠纷的“门口”。并一再表示,高通愿意与苹果合作,尤其是在5G上。另据莫伦科普夫透露,高通和苹果即将找到解决方案,而且两家公司一直在协商,今年下半年或明年,两家公司就能达成一致。

如此清晰的时间表,这说明高通和苹果的专利诉讼官司最终将会以和解收场。届时,高通仍然会成为苹果手机基带的供应商,英特尔将由唯一的供应商,再次沦为苹果供应商的一个配角。如果高通与苹果明年达成和解,下一代苹果手机的基带,将不再由英特尔一家提供。这样算下来,英特尔与苹果的蜜月期,仅仅持续了一年的时间。

更糟糕的是,一旦失去苹果这个大客户,英特尔在移动终端领域的影响力会大幅下滑。熟悉英特尔的人都非常清楚,英特尔一直有手机芯片研发队伍。只是,2006年英特尔出售了XScale手机芯片部门,暂时告别了移动终端领域。在高通成为手机芯片领域的霸主,市值一度超过英特尔后,英特尔才意识到犯了一个大错误。

在卖掉手机芯片部门6年后,英特尔重回手机芯片市场,推出了一款Medfield凌动处理器。随后,联想发布了一款搭载英特尔Medfield凌动处理器的智能手机K800。从市场表现来看,英特尔重新芯片领域第一炮并未打响,使用X86架构的凌动处理器最终被合作伙伴抛弃。从2012年回归手机芯片市场至今,6年时间过去了,英特尔这个苦媳妇最终熬成婆,成为苹果的唯一合作伙伴。

不可否认,从苹果手机基带的供应商之一,变成苹果手机唯一的基带供应商,英特尔成功了。事实并非如此,因为除了苹果这个客户外,至今没有其他手机品牌要使用英特尔的基带,毕竟高通和联发科的手机芯片都内置了基带。从这一角度来看,一旦高通与苹果和解了,对英特尔业绩的影响还是比较大的。

可以肯定的一点是,高通如果与苹果和解,高通势必做出很大的让步。具体来说,高通的让步是降低对苹果的专利授权费率。众所周知,高通的专利授权费用,是按照手机售价5%的比例缴纳。从高通以往的财报数据来看,苹果每个季度要向高通支付10亿美元的专利授权费用,毕竟每部苹果手机的售价在6000元左右。在失去了苹果这个合作伙伴后,高通业绩首次亏损。所以,如果高通不降低对苹果的专利授权费用,苹果为何与高通和解?

从表面来看,拥有上万项核心专利的高通,在专利诉讼战中占据优势。殊不知,苹果与英特尔的合作,对高通业绩已经形成重创。如果高通不与苹果重修旧好,在5G的竞争中,高通的业绩还会大幅下滑。就现状而言,5G芯片领域已经不再是高通一家独大的格局,联发科、英特尔、三星和华为都成为高通的强有力的对手。毋庸置疑,失去了苹果,高通在5G时代面临更大的挑战,这也是高通向苹果服软的原因所在。

虽说高通还未与苹果正式和解,但这一天很快就会到来。为了挽回苹果这个大客户,高通一定会下血本,在专利授权费用方面,给苹果一个大折扣。事实上,苹果起诉高通,也是因为专利授权费用过高。一旦高通与苹果和解,最受伤的不仅仅是英特尔,高通也很受伤,而苹果则是最大的受益者。

2018-11-28

11月27日,一家名叫连尚网络的公司宣布启动卫星上网计划,第一颗卫星“连尚一号”将在2019年搭载长征系列火箭进入太空。消息传出,业界哗然。

或许很多人并不清楚连尚网络,但对连尚网络旗下的WIFI万能钥匙应用却非常熟悉。眼下,这家号称拥有9亿月活用户的平台,正进入一个更高科技含量的领域——商业卫星。对此,不少业内人士表示:连尚网络放了一颗“大卫星”。

尽管业内人士并不看好WIFI万能钥匙运营商连尚网络放卫星的战略,但很多不明真相的吃瓜群众,还是非常期待连尚网络的免费卫星网络。按照计划,连尚网络的这套免费卫星网络由272颗混合轨道卫星组成,将在2026年为全球提供免费服务。不过,从各方面的分析来看,连尚网络放卫星,更像是一个营销噱头。

质疑1、连尚网络是否具备打造卫星网络的实力?

不可否认,现在很多私企已经参与民营火箭的商业版图,但连尚网络是否具备发射272颗卫星的实力呢?

有数据显示,截至今年8月份,美国共发射了860颗卫星,中国发射了252颗卫星,俄罗斯发射了146颗卫星。作为国内的一家私营企业,8年内要发射272颗卫星,这个看似宏伟的商业计划让人生疑。从1970年第一颗卫星东方红一号上天,三十多年的时间国内发射了252颗卫星,而连尚网络8年就要赶超国家,底气何在?暂且不说连尚网络是否有雄厚的技术积累,仅资金就是一笔非常大的数字。

随着技术的进步,卫星的研发成本和发射成本都在不断下调。据业内人士透露,一颗卫星从研发到发射升空,成本要几个亿。几百万的卫星,使用寿命短,只有几个月,根本不适合连尚网络的卫星计划。这样算下来,连尚网络8年要发射272颗卫星,至少要有上千亿的资金。此外,272颗卫星发射上天后,后期的维护费用同样是一笔不小的开支。就现状而言,连尚网络是否有如此雄厚的资金实力。

查阅连尚网络的工商登记信息发现,这家公司的注册资金只有2000万元。虽说注册资金不代表公司的实力,但8年发射272颗卫星确实是一个非常大的系统工程,这不仅考验连尚网络的资金实力,还会考验技术实力和运营能力。

质疑2、免费卫星网络不过是连尚网络的噱头

对于很多消费者而言,卫星是一个高大上的东西,能够提供覆盖更广的网络,毕竟卫星在几万米的高空。事实上,相比传统的WIFI,卫星网络对技术的要求更高,而且基于卫星的互联网接入服务,更复杂。

先来普及一个最基础的知识,手机是无法接收卫星发射的网络信号的。据悉,连尚网络的免费卫星网络,使用的是自主研发的“连尚蜂群星座系统”。从技术角度来说,连尚网络的这个系统再牛,也无法逾越一些技术上的鸿沟:即卫星信号必须经过专业的设备解码,并把信号放大,手机才能接收。也就是说,既便连尚网络的272颗卫星全部发射完毕,地面还是要安装一些接收端,然后手机才能借助卫星免费上网。

不难看出,要想通过卫星连接互联网,地面还需要建设大量的接收台。如同当下的卫星电视信号一样,地面必须有接收设备,电视才能观看卫视节目。对于线下接收点的建设,连尚网络只字未提。试问,地面没有接收端,手机如何连接卫星?坦白说,连尚网络给用户开了一个很大的玩笑。

还有不容忽视的一点就是,连尚网络并非是第一家提出卫星免费上网概念的企业。此前,Google提出了热气球上网计划,Facebook也推出太阳能无人机计划,全球通信公司Oneweb、SpaceX旗下的Starlink计划,都希望通过卫星网络实现快速、经济的网络接入。不争的现实就是,目前没有一家公司的卫星上网计划变成现实,连尚网络会吗?答案显然是不会,因为卫星上网是一个非常复杂的系统工程,涉及多个环节。

写在最后:毋庸置疑,卫星免费上网计划要想落地,还有很多技术问题没有解决,这些都是连尚网络和其他互联网巨头无法解决的技术难题。从这一角度来看,连尚网络号称要打造全球最大的免费卫星网络,不过是打打嘴炮而已。

2018-11-22

业绩漂亮的财报,最终难以阻挡冬天的到来,股价的表现是资本市场对苹果未来的准确判断。自10月初以来,苹果股价已从高点下跌了24%,市值蒸发超2600亿美元。短短一个多月的时间,苹果市值跌去了一个零售巨头沃尔玛。

受苹果市值大幅下跌的影响,为苹果手机代工的富士康母公司鸿海精密市值也跌破万亿台币。除此之外,苹果手机供应链的业绩都受到了不同程序的影响。

苹果手机销量下滑引发连锁反应

早些年,很多苹果的供应链赚了个盆满钵盈。正因于些,一些手机配件企业削尖了脑袋想挤进苹果的供应链体系。一旦成为苹果的供应商,不仅会拿到利润丰厚的订单,还会在技术研发上得到苹果的支持。

相信很多苹果供应商都不会想到,苹果迎来了最坏的时代。事实上,苹果手机销量下滑的苗头早在两年前就有苗头,2018年可以说是苹果手机销量下滑最厉害的一年。从表面来看,苹果的业绩还在持续增长。最近两个财季,苹果利润都保持着30%以上的增长速度。漂亮的财报背后,是苹果手机销量大幅下滑的事实。

今年9月份,苹果发布了史上最贵的iPhone XS系列手机,基本高配版本的iPhone XS Max官方零售价12799元。一个多月后,就传出苹果砍单的消息。确切的消息是,由于高声需求疲软,苹果砍掉了iPhone XS系列的10%的订单。随后,知名的苹果分析师郭明錤透露,iPhone XR订单已经由原来的1亿部下调到7000万部,砍单3000万部。另据台湾媒体透露,售价更高的iPhone XS系列在砍单10%后又砍掉了一部分订单。

与砍单想对应的,是苹果手机销售不利的尴尬局面。今年国庆节期间,在上海市、武汉市的多个经销商处,iPhone Xs Max 256GB机型便降价近千元,跌破万元。刚上市一个多月就降价近千元,这侧面说明了苹果手机销量情况很糟糕。相比之下,iPhone XR的销量更差,降价幅度更大,目前的售价比官网低1500元左右。几年前,苹果每出一款新品,上市后的几个月都要加价购买。

正是因为销售不力,苹果手机才会接连砍单,并因此引发了供应链的业绩下滑。在鸿海精密市值跌破万亿台币后,苹果手机光传感器供应商AMS将第四季度营收预期从5.70亿美元-6.10亿美元,下调至4.80亿美元-5.20亿美元。苹果手机屏幕供应商日本显示器公司,人脸识别芯片供应商Lumentu以及红外芯片公司Qorvo均下调业绩展望。

苹果供应链集体失宠背后的无奈

由于很多苹果的供应链不是上市公司,我们无法从财报中看到苹果手机销量下滑对其业务的影响。从鸿海市值跌破万亿台币的事件来看,苹果供应链正遭遇一轮严峻的考验。在很多人看来,苹果供应链与苹果是一荣俱荣,一损俱损的关系,但在库克领导下的苹果时代,这条铁律不存在。

在苹果砍掉富士康负责生产的iPhone XS订单后,圈内传出富士康裁员的消息。尽管富士康官方一再否认了这一消息,但苹果砍单对富士康的影响是不言而喻的。另有消息称,此前富士康有60条生产线用来生产iPhone XR,但现在仅有45条生产线进行生产,而另外的15条生产线并没有用来开启的意思。而另一家负责代工苹果手机的和硕,产能也被严格的控制了。

目前,苹果手机销量跟预期有很大的差距,苹果只能大幅削减订单,从手机配件厂商到代工厂,产能全部被削减,无一幸免。更惨的是,为了保证自己的利润值,苹果要求供应商砍掉订单的同时,还要下调一些配件的价格,这意味着苹果的供应商们在失去了一部分订单的同时,利润还被苹果霸道的掠夺了。从这一角度来看,苹果和供应链已经不像是合作的关系了,而是转嫁风险的背锅侠。

如果说鸿海市值跌破万亿台币并不是受苹果影响,那么苹果另一家供应商蓝思科技业绩,清晰的印证了苹果产品销量和战略调整对供应商的影响。财报显示,蓝思科技今年前三季度收入190亿元,同比增长25.64%;净利润10.65亿元,同比增长19.23%。但是Q3单季收入81亿元,同比增长25.47%;净利润6.06亿元,同比增长仅4.19%。对此,蓝思科技的解释是,大客户苹果的Watch新品工艺改动幅度大,前期良率不高影响了盈利。

与乔布斯时代苹果扶持供应商的做法相比,库克时代的苹果对供应商比较残忍。由于国内的一些苹果供应商技术含量低,加上苹果同一个配件都有2家以上的供应商,在苹果要求下调配件价格时,国内的苹果供应商只能选择忍受。事实上,最近几年手机创新遭遇瓶颈,苹果供应链集体被苹果挤压亦是必然。

写在最后:不可否认,苹果拥有庞大的用户群体,作为苹果的供应链也因此受益。然而,在苹果手机失去魔力后,销量大幅下滑后,供应链的业绩因此被涉及这也是情理之中的事情。只是,为了保证自己的业绩,苹果霸道的挤压供应商微薄的利润,这俨然成了苹果的供应链之殇。

鸿海市值跌破万亿台币,这给苹果的供应链敲响了一个警钟。要想在苹果供应链体系中拥有一定的话语权,必须有过硬的技术。没有过硬的技术,苹果供应链的利润空间会逐渐被霸道的苹果吞噬。

2018-11-21

日前,中国移动宣布,将在北京、上海、安徽、江西、河南、湖北、陕西等七省市试点推出手机资费阶梯定价套餐,套餐外国内手机上网采取单价模式收费。

说白了,中国移动推行的手机流量“阶梯定价”,与阶梯电价和阶梯水价的定价模式类似。众所周知,阶梯电价和阶梯水价,这些是为了响应节约能源的号召而制订的一项资费政策。对于阶梯套餐,中国移动在公告中表示,用得越多越便宜。实际用起来,中国移动的手机流量阶梯定价,到底是真实惠,还是变相涨价呢?

流量阶梯定价门槛并不低

与其他的资费套餐一样,手机流量阶梯套餐也是有一个准入门槛的。据悉,中国移动推出的阶梯套餐,月使用费为18元,包含80分钟全国主叫分钟数和来电显示功能,全国被叫免费。套餐外国内手机上网采取单价模式收费,根据用户每月国内流量使用量分为4段,价格最低至0.005元/MB,算下来5元/GB。

也就是说,要想使用中国移动的阶梯套餐,每月最低消费是18元,而且这18元中并不包含流量费用。如果使用手机流量上网,那费用就要单独计算了。在实际应用中,用户使用阶梯套餐后,每月的消费会是多少呢?在此,不妨仔细算一笔账。

先来看一下,中国移动手机流量阶梯套餐的计费方式吧。按照中国移动官方发布的声明,手机流量阶段定价模式,根据用户每月使用量分为4档,分别是:0.1元/MB,0.03元/MB,0.01元/MB和0.005元/MB。其中,最高一档是100元/GB,最低档是5元/GB。看到这里,我们就不难发现中国移动的套路了。

由于中国移动并没有公布手机流量每一个档位的流量使用区间,我们无法精确的算出来费用。先来说下准入门槛的费用吧,如果用户当月使用了300MB的流量,这基本上是属于手机流量最高档的收费标准,这就是30元。再加上18元的固定资费,一个月需要48元。

不难看出,中国移动的阶梯套餐门槛并不低。与中国移动的其他套餐相比,阶梯套餐也是比较高的。目前,各大运营商的流量包都可以叠加,如果选择中国移动的8元套餐,再加一个1G流量包,也就38元,比阶梯套餐的流量多,价格还便宜。

变相涨价的流量阶梯套餐

事实上,除了准入门槛比较高外,阶梯套餐用起来并不实惠。在实际使用中,只要用户上网,中国移动的阶梯套餐就进入第一档资费,即100元/GB的流量,这确实很吓人。当然了,计费的最小单位是MB,但阶梯套餐用起来确实贵。

流量阶梯套餐有多贵,我们还是算一笔账吧,毕竟事实胜于雄辩。根据此前工信部披露的数据,每位用户每月消耗的流量平均在5G。考虑到一些用户很少上网,每月使用500M流量并不算高。查阅了阶梯套餐的相关说明,并没有找到每一个档位包含的流量值。为此,只能做一个粗略的估算,前100M按照0.1元/MB的资费计算,这样是10元;其余的400M按照0.03元/MB的资费来计算,是12元,500MB流量需要22元。再加上18元的基本费用,每月消耗500MB流量共需要支付40元。

同样是40元的话费,可以使用中国移动的8元套餐加1G流量包,也可以使用中国移动38元的飞享套餐。与中国联通和中国电信的套餐相比,中国移动的阶梯套餐更没有优势。以大家最熟知的中国联通腾讯王卡套餐来说,每月19元的固定资费,每天1元可以包1G的流量,每月使用500M流量也就需要花20多块钱。同样,中国电信的一些互联网套餐,也有每天1元包1G的流量包。

通过对比不难发现,对于流量消耗比较少的来说,中国移动的阶梯套餐都不如自己家的其他套餐优惠,如何与中国联通和中国电信竞争?那么,对于流量消耗比较多的用户来说,中国移动的阶梯套餐便宜吗?

按照每月消耗10G流量来计算,资费按照5元/GB的档位来计算,每月流量费用是50元,再加上18元的基本费用是58元。与中国移动的其他套餐相比,阶梯套餐在流量使用超过10G以上后,有一定的优势。不过,与中国联通和中国电信这两家运营商的套餐相比并没有什么优势。在很多省份,中国联通和中国电信的不限流量套餐只要49元,甚至更低。在竞争激烈的省份,中国电信的不限流量套餐只要19元。

在不限流量套餐费用不断走低的情况下,中国移动的阶梯套餐并非像宣传中所说的那样越用越便宜。不可否认,在某一个特定的区间,中国移动阶梯套餐比较便宜,但大多数情况下是越用越贵。从这一角度来看,阶梯套餐并不是真实惠,而是有变相涨价之嫌。